鋰離子電池行業(yè)研究報(bào)告-上市公司鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析_投資策略_分析預(yù)測(cè)_鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

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2010-2015年中國(guó)高壓低壓管件市場(chǎng)深度調(diào)查與投資

【出版日期】 2010年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2010-2015年中國(guó)二聯(lián)鉤市場(chǎng)深度調(diào)查與投資發(fā)展研

【出版日期】 2010年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2010-2015年中國(guó)電站橋架市場(chǎng)深度調(diào)查與投資發(fā)展

【出版日期】 2010年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2010-2015年中國(guó)低箱市場(chǎng)深度調(diào)查與投資發(fā)展研究

【出版日期】 2010年4月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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　十天前，澄星股份公告，與江陰奔路投資有限公司等共同出資6700萬(wàn)元，設(shè)立江陰天澄新能源科技有限公司，從事磷酸鐵鋰正極材料及電池生產(chǎn)。至此，滬深兩市已經(jīng)有十余家企業(yè)涉足鋰電池行業(yè)。

　　作為鎳氫電池之后、燃料電池之前的產(chǎn)品，鋰離子電池正迅速躥紅。但對(duì)于眾多淘金鋰電池的上市公司來(lái)說(shuō)，仍有不少障礙有待突破�！延浾呷顣郧佟鹁庉嬊窠�

　　市場(chǎng)或呈爆發(fā)性增長(zhǎng)

　　4月10日，國(guó)際電池展在光大會(huì)展中心舉辦。展會(huì)上，一個(gè)消息不斷被提及：個(gè)人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)將享受補(bǔ)貼。這是一個(gè)流傳已久的消息，權(quán)威人士曾透露，個(gè)人購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)轎車(chē)，中央財(cái)政補(bǔ)貼最高可達(dá)5萬(wàn)至6萬(wàn)元。

　　財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)于新能源汽車(chē)的推廣意義重大。日信證券研究員樊愷郁根據(jù)比亞迪F3DM混合動(dòng)力汽車(chē)的技術(shù)參數(shù)測(cè)算，其對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼金額為5萬(wàn)元。目前該車(chē)型的市場(chǎng)定價(jià)為14.98萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼后實(shí)際價(jià)格為9.98萬(wàn)元。比亞迪稱，F(xiàn)3DM實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量20萬(wàn)臺(tái)后，磷酸鐵鋰電池成本可降至3萬(wàn)元，考慮補(bǔ)貼后，屆時(shí)F3DM的售價(jià)將降至7.98萬(wàn)元，與相同配置的傳統(tǒng)汽車(chē)F3市場(chǎng)定價(jià)7萬(wàn)元較為接近。由此可見(jiàn)，財(cái)政補(bǔ)貼已經(jīng)能覆蓋混合動(dòng)力汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)間的差價(jià)。

　　此外，在油價(jià)攀升至80美元/桶時(shí)，新能源汽車(chē)運(yùn)行成本低的優(yōu)點(diǎn)也顯現(xiàn)出來(lái)。通過(guò)F3DM與傳統(tǒng)汽車(chē)的對(duì)比可以看出，在行駛10萬(wàn)公里后，F(xiàn)3DM與傳統(tǒng)汽車(chē)相比支出減少3.42萬(wàn)元。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹說(shuō)，磷酸鐵鋰電池用于自行車(chē)、摩托車(chē)及手機(jī)、電腦及數(shù)碼產(chǎn)品等，技術(shù)已經(jīng)成熟，目前我國(guó)小功率鋰離子電池產(chǎn)量占全球三分之一多，但是，國(guó)內(nèi)廠家將磷酸鐵鋰電池用于大功率汽車(chē)上的產(chǎn)量卻很少。

　　車(chē)載動(dòng)力蓄電池成本占混合動(dòng)力汽車(chē)全部成本的30%至50%，目前混合動(dòng)力汽車(chē)的生產(chǎn)企業(yè)基本缺乏車(chē)載動(dòng)力蓄電池的生產(chǎn)能力。國(guó)內(nèi)同時(shí)具備車(chē)載電力蓄電池與整車(chē)生產(chǎn)能力的只有比亞迪一家企業(yè)，而巴菲特投資該企業(yè)正是看中其擁有混合動(dòng)力汽車(chē)的核心技術(shù)——磷酸鐵鋰電池。

　　一旦新能源汽車(chē)興起后，鋰離子電池及電池材料市場(chǎng)有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　磷酸鐵鋰是方向

　　目前常用的二次可充電電池包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以及鋰離子電池。相對(duì)傳統(tǒng)鉛酸、鎳氫以及鎘鎳電池而言，鋰離子電池的歷史很短，但發(fā)展很快。鋰離子電池被稱為性能最為優(yōu)越的可充電電池，單體電池工作電壓高達(dá)3.7V，是鎳鎘電池、鎳氫電池的3倍，鉛酸電池的近2倍；重量輕，但能量大，是鎳氫電池的2倍，鉛酸電池的4倍；體積小，是鉛酸電池的二分之一到三分之一；壽命約為鉛酸電池的2到3倍；無(wú)記憶效應(yīng)，每次充電前不必像鎳鎘電池、鎳氫電池一樣需要放電，可以隨時(shí)隨地進(jìn)行充電；無(wú)污染，不存在有毒物質(zhì)，因此被稱為“綠色電池”。

　　有專家表示，雖然鉛酸、鎳氫在目前及未來(lái)數(shù)年仍占主導(dǎo)，但正如手機(jī)中鋰離子電池快速擠占鎳氫電池一樣，鋰離子電池會(huì)快速搶占傳統(tǒng)電池市場(chǎng)。

　　鋰電汽車(chē)的最主要關(guān)鍵部件是鋰離子動(dòng)力電池和永磁同步電機(jī)，鋰離子動(dòng)力電池的主要原材料鋰、錳、鐵、釩等在我國(guó)都是富產(chǎn)資源，而我國(guó)更是永磁同步電機(jī)中永磁材料稀土資源的大國(guó)，這些都為鋰電汽車(chē)的發(fā)展提供了材料保證。

　　鋰離子電池內(nèi)部主要由正極、負(fù)極、電解質(zhì)及隔離膜組成，尤其是正極材料對(duì)電池的性能影響最大。目前市場(chǎng)上的鋰離子電池正極材料主要是氧化鈷鋰，另外還有少數(shù)氧化錳鋰和氧化鎳鋰以及三元材料作為正極材料的鋰離子電池。磷酸鐵鋰材料則是最新研制的鋰離子電池材料。

　　參加國(guó)際電池展的中科院專家指出，從目前各種鋰離子電池的性能對(duì)比看出，磷酸鐵鋰電池是目前最適合用于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用的鋰離子電池。

　　正極材料原料價(jià)格波動(dòng)大

　　作為國(guó)內(nèi)最早涉足鋰電池的企業(yè)之一，杉杉股份大約在1997年開(kāi)始鋰離子二次電池材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，從最早的負(fù)極材料，逐步形成正極、負(fù)極、電解液三大產(chǎn)品體系。公司今年3月5日發(fā)布的2009年年報(bào)顯示，2009年，其主營(yíng)服裝營(yíng)業(yè)收入13.29億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率23%；鋰電池材料營(yíng)業(yè)收入7.76億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率16.67%。這樣一份報(bào)表，引起一位精通財(cái)務(wù)的人士的質(zhì)疑：杉杉股份鋰電池在業(yè)界一直較有名，為什么贏利能力反而不如競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的傳統(tǒng)服裝行業(yè)？難道是鋰離子電池其實(shí)并不賺錢(qián)？

　　杉杉股份的正極材料在業(yè)內(nèi)較為有名。2009年，公司鋰電池正極材料實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入41409萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2306萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰。鈷酸鋰有一個(gè)很大的弊端：鈷酸鋰的成本80%為氧化鈷。氯化鈷由鈷礦冶煉加工制成，世界金屬鈷總儲(chǔ)量90%以上集中在剛果、澳大利亞、古巴、贊比亞和俄羅斯等國(guó)家，因分布過(guò)于集中，且屬于小金屬品種，其價(jià)格隨市場(chǎng)供求及國(guó)際金屬價(jià)格波動(dòng)呈現(xiàn)周期性振蕩，波動(dòng)很大。一位證券分析師稱，2008年氧化鈷漲幅巨大，致使杉杉股份鈷酸鋰毛利率只有10%左右。

　　為了應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，杉杉股份這兩年開(kāi)始試產(chǎn)錳酸鋰和三元材料。此外，公司還與澳大利亞HeronResourcesLtd。簽署了框架合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)Yerilla鎳鈷礦，解決鈷酸鋰的原料問(wèn)題。

　　除了鋰電池正極材料外，杉杉股份還涉足負(fù)極材料與電解液，公司與上�？臻g電源研究所等機(jī)構(gòu)合作組建了航天電池技術(shù)有限公司。

　　前不久通過(guò)創(chuàng)業(yè)板IPO審核并正在招股的當(dāng)升材料主營(yíng)產(chǎn)品也是鈷酸鋰。同樣為了應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)升材料2009年開(kāi)發(fā)了正極多元材料和錳酸鋰。這條路線與杉杉股份不謀而合。

　　中信國(guó)安旗下的盟固利公司主要生產(chǎn)鈷酸鋰、錳酸鋰和鎳酸鋰。公司控股子公司青海國(guó)安擁有的鹽湖資源富含鋰離子，主產(chǎn)的碳酸鋰是鈷酸鋰的原料。2009年，青海國(guó)安實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.87億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.06億元。鹽湖集團(tuán)和天齊鋰業(yè)也生產(chǎn)碳酸鋰。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，中國(guó)寶安鋰電池值得關(guān)注。公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)主要集中于兩家控股子公司——天嬌科技的三元材料和貝特瑞的正負(fù)極材料。有消息說(shuō)，目前兩家子公司正分別進(jìn)行上市輔導(dǎo)，為創(chuàng)業(yè)板上市做準(zhǔn)備。

　　澄星股份4月8日也公告將開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰正極材料及電池項(xiàng)目。

　　電解液受制于原材料壟斷

　　江蘇國(guó)泰雖然主營(yíng)紡織、機(jī)電的進(jìn)出口，但卻是國(guó)內(nèi)鋰離子電解液的老大。其剛剛公布的年報(bào)顯示，2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入26.47億元，比上年同期減少15.33%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.97億元，比上年同期增長(zhǎng)25.90%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.47億元，比上年同期增長(zhǎng)15.65%。

　　公司參股78.9%的張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司主要從事鋰離子電池電解液生產(chǎn)，電解液原產(chǎn)能2500噸/年，2009年擴(kuò)改遷完成，2010年電解液年底有望達(dá)到5000噸/年產(chǎn)能。公司2009年度營(yíng)業(yè)收入為27770萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為5803萬(wàn)元。盡管電解液營(yíng)業(yè)收入僅占10%，但凈利潤(rùn)占比卻達(dá)到40%。據(jù)稱，華榮化工電解液毛利率達(dá)40%。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，同是鋰電池原料，其實(shí)也分為低、中、高端市場(chǎng)，因而各家贏利能力差異很大。國(guó)內(nèi)的問(wèn)題主要在于，因?yàn)榧夹g(shù)所限，許多企業(yè)集結(jié)在中低端市場(chǎng)。而高端產(chǎn)品與中低端產(chǎn)品價(jià)格相差很多。如高端電解液價(jià)格可達(dá)20萬(wàn)元/噸左右，低端的卻只有三四萬(wàn)元一噸。江蘇國(guó)泰電解液主攻高端市場(chǎng)，其均價(jià)約為10萬(wàn)元/噸。

　　創(chuàng)業(yè)板上市的新宙邦同樣主營(yíng)電解液。2006年至2008年，公司綜合毛利率分別為26.20%、23.55%、25.52%。2009年，公司營(yíng)業(yè)收入3.19億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7038萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6013萬(wàn)元，每股收益0.75元/股，凈資產(chǎn)收益率35.66%。

　　兩家公司同樣面臨一個(gè)原料的困惑。電解液的主要原材料為六氟磷酸鋰，占電解液成本的50%左右，目前售價(jià)為三四十萬(wàn)元/噸，毛利率高達(dá)75%。六氟磷酸鋰的原材料硅石、碳酸鋰都可以在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，但是國(guó)內(nèi)尚未有企業(yè)能夠生產(chǎn)六氟磷酸鋰，目前市場(chǎng)主要被日本的3家企業(yè)所壟斷。華榮化工正在對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，目前在中試階段。若能率先取得突破，將為公司增添又一盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　據(jù)悉，杉杉股份、中南大學(xué)也在從事原液六氟磷酸鐵鋰的研發(fā)。

　　磷酸鐵鋰電池存專利隱患

　　華芳紡織是國(guó)內(nèi)第二大棉紡企業(yè)，近年其多元化策略引起市場(chǎng)關(guān)注。2009年6月，華芳紡織出資5800萬(wàn)參股江蘇力天新能源科技股份有限公司，增資后持有53.7%。力天新能源主要從事組裝磷酸鐵鋰電池，銷(xiāo)售對(duì)象主要是下游電動(dòng)自行車(chē)廠。

　　17日，記者來(lái)到華芳紡織，其一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)。在公司展廳里，其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池已經(jīng)被安裝到自行車(chē)、摩托車(chē)上。公司人士告訴記者，江蘇力天將在4月底首次亮相上海舉辦的電動(dòng)車(chē)展。未來(lái)兩年，公司可能擴(kuò)建生產(chǎn)線。

　　華芳紡織面對(duì)的是強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)方面，深圳比亞迪處于領(lǐng)先地位，已經(jīng)研制出應(yīng)用于汽車(chē)的磷酸鐵鋰電池組，并具備量產(chǎn)能力。其他還有天津力神、比克、ATL，也紛紛投入巨資啟動(dòng)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的研究，并建立了相關(guān)的生產(chǎn)線。其中，天津力神頗為業(yè)界看好。

　　據(jù)悉，磷酸鐵鋰電池應(yīng)用主要受制于電池組的一致性問(wèn)題。用作汽車(chē)動(dòng)力蓄電池是將大量單體電池串并而成的電池組，目前單體磷酸鐵鋰電池的壽命超過(guò)2000次，在將多個(gè)電池組成電池組時(shí)，只有在電池性能高度一致時(shí)，電池組的循環(huán)壽命才能接近單體電池的壽命。在現(xiàn)有條件下，由于種種原因，電池的一致性問(wèn)題在實(shí)際應(yīng)用中解決得不是很好，因此，應(yīng)用在動(dòng)力汽車(chē)上存在一定的障礙。

　　而影響電池一致性的因素中，很大程度是受到原材料——磷酸鐵鋰的品質(zhì)的影響。由于目前國(guó)內(nèi)大部分磷酸鐵鋰生產(chǎn)廠商的制造設(shè)備及制備工藝都不成熟，產(chǎn)品品質(zhì)容易出現(xiàn)波動(dòng)，使得電池產(chǎn)品的一致性受到影響。

　　對(duì)磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，還面臨一個(gè)專利的問(wèn)題。目前國(guó)際上在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)主要有3家，分別是美國(guó)的A123、加拿大的Phostech以及美國(guó)的Valence，掌握著較為成熟的量產(chǎn)技術(shù)。一直以來(lái)我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)面臨到國(guó)外專利作為商業(yè)阻礙以及技術(shù)壟斷的干擾。2000年，鎳氫電池企業(yè)就曾收到奧文尼克電池公司專利侵權(quán)的指控，至少8家中國(guó)企業(yè)向該公司繳納了不菲的專利許可費(fèi)，其中包括比亞迪、樂(lè)凱、沈陽(yáng)三普、南海新力和深圳三俊等電池公司。2003年7月日本索尼對(duì)比亞迪提出鋰電池專利訴訟。2006年6月，魁北克水利公司針對(duì)A123、百得、比克提出磷酸鐵鋰專利侵權(quán)訴訟。

　　據(jù)悉，部分國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)注意規(guī)避這個(gè)問(wèn)題。在與外方技術(shù)輸出方簽合同時(shí)，通過(guò)專利保險(xiǎn)的方式，將專利被追訴的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給國(guó)際保險(xiǎn)公司。

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上市公司鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析